Cuca faz a mata ficar escura e cheia de animais perigosos!

Hoje no sítio Dona Benta convence Dulce e Flora de ficarem no sitio, mas na verdade o motivo das duas ficarem é que ela ficaram sabendo que o coronel Teodorico era rico e queriam se casar com ele. Elas decidem pegar sol na beira do riacho e com ela vai Zé carijó as duas passam o maior aperto. Narizinho e Pedrinho vão ao quarto e encontra Clarice Emília conta toda a história e a cambadinha resolve ajudar eles partem para a mata e vão para o castelo as duas bruxas vêem eles pela bola de cristal e a cuca faz um feitiço para a mata se encher sombras e bichos perigosos. Pedrinho e narizinho se perdem de Visconde Clarice e Emília. A empregada que havia marcado o caminho do sitio ao castelo continua a caminha com o sabugo e a boneca, mas a cuca faz um feitiço e as pedras somem. Emília que não é de se debater com nada usa o pó de pirlimpimpim e chega ao castelo e Clarice tenta esconder o visconde e a boneca pois a fera houve a chegada deles e perguntou quem estava lá.